jur|nodes bietet Ihnen eine Vielzahl an Automatisierungen, die Sie ganz leicht selbst anlegen und verwalten können. Erleichtern Sie sich die Arbeit mit wiederkehrenden Aufgaben und standardisierten Vorgängen, indem Sie auf die Funktionen der Automatisierung zurückgreifen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie dies funktioniert.
1. Wo finde ich die Automatisierungen?
Sie finden den Punkt „Automatisierung“ als eigenständigen Menü-Punkt unter „Verwaltung“.
2. Welche Automatisierungen kann ich erstellen?
Die Kombinationsmöglichkeiten an Automatisierungen sind vielzählig. Sie haben die Möglichkeit, anhand verschiedener Auslöser bzw. Trigger nachgelagerte, automatisierte Aktionen zu erstellen. Wie Sie dies tun, wird Ihnen in folgendem erläutert:
Klicken Sie im Bereich „Automatsierung“ auf den „+ NEU“- Button. Es öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Sie die Aktionen erstellen können. Gehen Sie dafür wie folgt vor.
- Vergeben Sie einen eindeutigen und aussagekräftigen Namen für Ihre Regel
- Wählen Sie, wenn gewünscht den Datenpool aus, auf den sich die Regel bezieht. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, dann wird die Regeln datenpoolübergreifend erstellt.
- Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü die auslösende Aktion für Ihre Automatisierung aus. Derzeit stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:
- Beteiligter hinzugefügt
- Überweisung getätigt
- Meilenstein hinzugefügt
- Akte archiviert
- Akte erstellt
- Vorgang erstellt
- To-Do Statuswechsel
- Klicken Sie in das Feld: „+ Neue Aktion hinzufügen“, um die resultierende Automatisierung zum Trigger zu verknüpfen. Dabei können Sie derzeit aus folgenden Aktionen auswählen:
- Erstelle Aufgabe
- Erstelle Ordnerstruktur
- Erstelle Frist
- Erstelle Termin
- Erstelle Rechnungsentwurf
- Erstelle E-Mail
- Erstelle Dokument
- Erledige Alle Aufgaben
5. Speichern Sie Ihre Automatisierung ab und testen Sie diese an einem selbstgewählten Beispiel.
Bitte beachten Sie, dass der Bereich „Automatisierung“ einer der Kernbereiche von jur|nodes ist, an denen derzeit entwickelt wird. Daher gibt es hier häufig Updates & Aktualisierungen der Software.