Rufen Sie das Forderungskonto auf, in dem Sie Eintragungen vornehmen möchten. Klicken Sie oben rechts auf den grünen Button „+ Neu“. Hier können Sie auswählen, ob Sie eine Haupt- oder Nebenforderung eintragen wollen, oder eine bereits verfasste Rechnung zum Forderungskonto hinzufügen wollen.
1. Hauptforderung hinzufügen
Wählen Sie den Unterpunkt „Hauptforderung“ aus. Es erscheint eine zunächst leere Eingabemaske:
1.1. Allgemeine Informationen hinterlegen
Kategorie der Hauptforderung:
Wählen Sie optional eine bereits konfigurierte Forderung aus einer Vorlage aus. Diese Vorlagen können Sie im Bereich „Verwaltung“ erstellen, oder sich der bereits hinterlegten Liste aus der Software bedienen.
Name der Hauptforderung:
Sobald Sie eine Forderungsvorlage ausgewählt haben, verschwindet dieses Feld. Stattdessen steht dann an dieser Stelle „Ergänzung“, da die Forderung automatisch so benannt wird, wie in der Vorlagenauswahl gezeigt, also z. B. „Abmeldekosten“. Einen Namen für die Hauptforderung müssen Sie also nur dann eintragen, wenn Sie keine Forderungsvorlage aus der Liste auswählen.
Forderungsdatum / Fälligkeitsdatum:
Tragen Sie hier Forderungs- und Fälligkeitsdatum ein.
Die weiteren Felder, die in der Bearbeitungsmaske erscheinen, variieren je nach ausgewählter Forderungsvorlage.
Betrag:
Geben Sie den Betrag der Forderung ein. Sollte sich dieser aus Einzelpositionen zusammensetzen, klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine erweitere Eingabe der einzelnen Punkte treffen zu können.
1.2. Zinsen hinterlegen
Falls keine standardmäßige Zinsmethode für das Forderungskonto bei Anlage festgelegt wurde, können Sie hier pro Forderung die gewünschte Zinsmethode hinterlegen. Sie können aus drei Optionen wählen:
– 5% über Basiszinssatz (für Privatpersonen)
– 9% über Basiszinssatz (über Unternehmen)
– Individuelle Zinsen
1.3. Zusatzinformationen eintragen
Kommentar:
Dieses Feld können Sie als eine Art Beschreibungsfeld betrachten. Die hier eingegebenen Informationen können auch bei Export einer Forderungsaufstellung angezeigt werden.
Katalognummer:
Falls bereits bekannt, können Sie hier die Katalognummer einfügen, die dieser Forderung im Zuge eines Mahnverfahrens entspricht. Diese Information kann auch zum späteren Zeitpunkt, sollte eine ZV-Maßnahme von Nöten sein, hinterlegt werden.
Anspruchsgrundlage:
Diese Auswahl aus dem Drop-Down-Menü ist ebenfalls nur relevant, wenn die Forderung im Zuge eines ZV-Maßnahme eingereicht bzw. tituliert werden muss.
Nummer:
Hier können Sie optional eine zugehörige Rechnungs-, Kunden- oder Kontennummer eintragen.
Anerkannt:
Falls Sie die Hauptforderung in einem Forderungskonto eintragen, das eine Quote besitzt, können Sie hier hinterlegen, welcher Betrag von der Gegenseite schon anerkannt wurde. Diese Eintragung dient der reinen Information und hat keine Auswirkung auf die Darstellung der offenen Forderungen innerhalb des FoKos.
Quote:
Hier können Sie für die singuläre Forderung eine Quote eintragen, falls diese von der Quote abweicht, die Sie bei der Anlage des Forderungskontos bereits standardmäßig vergeben haben.
Ist quotenbevorrechtige Position:
Setzen Sie hier den Haken, falls es sich um eine quotenbevorrechtigte Position handelt, die Sie im Fall des Obsiegens bei der Gegenseite zu 100% geltend machen dürfen.
Wiederholung:
Hier können Sie die Intervalle auswählen, zu denen sich jeweils die Eintragung einer Forderung wiederholen soll, z. B. bei Mietzahlungen.
2. Nebenforderung hinzufügen
Klicken Sie auf den grünen Button „+ Neu“ und wählen Sie „Nebenforderung aus.
Es erscheint ein Eingabefenster. Hier können Sie zunächst wählen, um welche Art der Nebenforderung es sich handelt.
Füllen Sie alle Felder aus, die Sie für die Eintragung benötigen. Hier ein Beispiel festgesetzter Kosten in einem Forderungskonto mit Quote (50%):
Wenn Sie „Rechtsanwaltskosten“ auswählen, erscheint eine Maske, in der Sie die entsprechenden RVG-Gebühren als Kostenpositionen auswählen können. Sie können hierbei auch angeben, ob Sie diese Positionen in Netto oder Brutto dem Forderungskonto hinzufügen möchten; je nach dem, ob der Mandant vorsteuerabzugsberechtigt ist, oder nicht.
Die eingetragenen Nebenforderungen erscheinen im Forderungskonto unter der Sortierung einer einfachen Ziffer.
3. Rechnung hinzufügen
Sie können auch vorläufige oder bereits gestellte Rechnungen in das Forderungskonto aufnehmen. Klicken Sie hierfür den Unterpunkt „Rechnung“ aus.
In der nun erscheinenden Auswahlmaske, können Sie die betreffende Rechnung filtern und hinzufügen. Hierbei können Sie auch entscheiden, ob bereits geleistete Vorschusszahlungen zum Forderungskonto hinzugefügt werden sollen, oder nicht. Ebenso können Sie angeben, ob die Rechnung eine Hauptforderung oder Nebenforderung darstellt, und, ob der Betrag in Netto oder Brutto hinzugefügt werden soll.
