Aktenvermerke werden rechtssicher zur Akte gespeichert und in jur|nodes übersichtlich in der Akte dargestellt. Sie finden die Aktenvermerke nun als festen Bestandteil im Korrespondenz-Panel und der Timeline. Zudem können Vermerke auch bei dem Export einer Akte mit ausgegeben werden. Es gibt folgende Typen eines Aktenvermerks:

• Notizen zu Besprechungen oder internen Infos
• Gesprächsnotizen zu geführten Telefonaten inkl. Zeitstempel und Gesprächspartner
• generelle Aktenvermerke

1. Vermerk oder Telefonnotiz verfassen

Sie gelangen auf zwei Wegen zum Bereich, in dem Sie Vermerke, feste Notizen oder Telefonprotokolle hinterlegen können.

1.1. über Korrespondenz-Panel

Navigieren Sie zum Korrespondenz-Panel in der Akte. Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol. Wählen Sie „Neuer Vermerk“ aus.

Es öffnet sich dann dieses Fenster:

Vorgang (optional):
Wählen Sie optional hier aus, für welchen Prozess- oder Verfahrensabschnitt der Akte Sie eine Information hinterlegen wollen. Es ist jeweils der aktuelle Vorgangsabschnitt vorausgewählt.

Aktionstyp (Pflichtauswahl):
Wählen Sie hier entweder „Telefonat“ oder „Notiz“.

Betreff (optional):
Tragen Sie hier eine interne Betreffzeile für den Vermerk ein, z. B. „Mandantengespräch bzgl. Vergütung“

Notizen (Pflichtfeld):
Fügen Sie hier Ihre Notizen ein. Über die Formatierungsoptionen können Sie auch Fettmarkierungen, Unterstreichung oder farbliche Hervorhebungen sowie Listen einsetzen.

Klicken Sie abschließend auf „Speichern“.

1.2. über Timeline – Verfahrensabschnitt

Ebenfalls zu dem Vermerkfenster gelangen Sie, wenn Sie rechts oben neben der Timeline in der Akte auf das Plus-Symbol eines angelegten Verfahrens- oder Vorgangsabschnitts klicken: „Aktion hinzufügen“.

Über das nun erscheinende Fenster können Sie ebenfalls als Aktionstyp „Notiz“ oder „Telefonat“ auswählen, um das gleiche Fenster zu öffnen, in dem Sie dann Vermerke notieren können.

2. Vermerke und Telefonnotizen auffinden

Vermerke dieser Art werden an zwei Stellen in der Akte gespeichert:

Sie sind in der Timeline als Aktion ausgewiesen.

Notizen werden mit dem Piktogramm einer Haftnotiz dargestellt:

Telefonprotokolle werden mit einem Telefonhörer-Piktogramm versehen:

Zudem wird automatisch jeder Vermerk als Korrespondenz chronologisch im Korrespondenz-Panel abgelegt. Hier kann auch nach Vermerken gefiltert werden.

3. Vermerke bearbeiten

Klicken Sie in der Timeline auf das Information-Symbol des zu bearbeitenden Vermerks. Das Vermerkfenster öffnet sich und Sie können den Inhalt bearbeiten. Wenn eine Änderung vorgenommen wurde, wird das am unten Rand in einem Bearbeitungsverlauf protokolliert.

Mit Klick auf das Wort „Bearbeitungsverlauf“, können die vorherigen Versionen des Vermerks aufgerufen und wiederhergestellt werden.

Mit Rechtsklick auf einen Vermerk im Korrespondenz-Panel kann ein Eintrag auch gelöscht werden. Der Vermerk verbleibt dennoch in der Timeline, sodass die Inhalte revisionssicher an der Akte gespeichert bleiben.

Zudem kann auf einen Vermerk direkt eine Aufgabe gesetzt werden, beispielsweise die Aufgabe „zur Kenntnisnahme“ an den verantwortlichen Anwalt auf eine Telefonnotiz, die ein Mitarbeiter des Sekretariats verfasst hat.