1. Funktion von Meilensteinen
Meilensteine dienen in jur|nodes der Visualisierung von Aktionen und Geschehnissen. Diese werden in der „Timeline“ der Aktenansicht dargestellt. Mithilfe von Meilensteinen kann nicht nur der Aktenstatus in der Timeline strukturiert werden, sondern sie können auch als funktionale Elemente von Automatisierungen eingesetzt werden. Mehr zum Thema Automatisierungen lesen Sie in diesem Artikel.
Klicken Sie in die „Verwaltung“ und dort in den Bereich „Akten“. Hier finden Sie den Reiter „Meilensteine“
2. Meilensteine anlegen oder ändern
Klicken Sie in die „Verwaltung“ – „Allgemeines“ und dort in den Bereich „Akten“. Hier finden Sie den Reiter „Meilensteine“.
Klicken Sie zur Erzeugung eines neuen Meilensteins einfach auf den grünen „+ NEU“-Button und vergeben Sie die Bezeichnung, die Abkürzung und das Rechtsgebiet für das der Meilenstein erstellt werden soll. Bereits bestehende Meilensteine können Sie hier auch ändern.
Sie können zu den Meilensteinen auch jeweils ein Icon hinterlegen. Dieses wird dann in der Kopfzeile zusammen mit einem schriftlichen Aktenstatus angezeigt und kann auch in der Ansicht des Mandantenportals aufgeführt werden. Hier sehen Sie die Konfiguration, dass der Meilenstein „Aktenanforderung“ den Aktenstatus „Akte angefordert“ samt Datei-Icon auslöst.
Die Auswahl verfügbarer Icons können Sie der Website Font Awesome entnehmen. Suchen Sie hier das passende Icon aus und kopieren Sie den Code Snippet in das entsprechende in jur|nodes.
Bitte beachten Sie, dass jur|nodes Sie in der Visualisierung Ihrer Aktenansicht bereits unterstützt, indem es folgende Aktionen und Vorgänge ganz automatisch zur Timeline hinzufügt und damit auch den Aktenstatus abändert:
- Aufgaben und Fristen
- Termine
- Aktenerstellung oder Archivierung
Ein Beispiel: Wenn Sie eine Akte archivieren, ändert sich der Status Ihrer Akte systemstandardisiert auf „unbekannt“. Dies können Sie individualisieren, indem Sie in der Verwaltung über den Menüpunkt „Akten“ – Meilensteine – den Meilenstein: Akte abgelegt auswählen und sodann auf der rechten Seite unter „Nächster Aktenstatus“ Ihren Wunschtext hinterlegen: hier bspw. „Akte ist archiviert“.
Auch können Sie an dieser Stelle bereits vermerken, wenn über diesen Statuswechsel Ihr Mandant über unser Mandantenportal web|nodes benachrichtigt werden soll.
3. Meilensteine anwenden
Auf welche Art und weise Meilensteine für Ihre Aktenhistorie genutzt werden können, erfahren Sie in diesem Artikel: Timeline, Verfahrensabschnitte und Meilensteine