In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die Inhalte und Funktionen des Aktenkontos. Hier befindet sich der buchhalterische Bereich der Akte.
1. Aktenkonto aufrufen
Führen Sie im Aktenbeteiligten-Panel einen Rechtsklick auf einen beliebigen Beteiligten aus. Wählen Sie „Aktenkonto“ aus.
Beispielansicht eines Aktenkontos:
Die Ansicht ist in zwei Zeilenbereiche unterteilt: Honorar & Auslagen und Fremdgeld.
2. Aktionen aus dem Aktenkonto
Klicken Sie rechts oben auf den grünen Button „Neu“: In einem Dropdown-Menü sehen Sie nun, welche Aktionen Sie im Aktenkonto ausführen können.
Weiterführende Anleitungen zu den Aktionen:
- Rechnung schreiben
- Kostenantrag erstellen
- Auslage erfassen
- Ein- und Auszahlungen buchen
- Umbuchung tätigen
- Überweisung tätigen
2. Honorar & Auslagen
In diesem Bereich finden Sie unter dem Reiter „Belege“ alle Rechnungsbelege (Entwurf, Storno, E-Rechnung etc.).
Mit einem Rechtsklick auf eine Rechnung, können Sie diese zum Forderungskonto hinzufügen.
Klicken Sie auf „Zahlungen“, sehen Sie verrechnete bzw. gebuchte Zahlvorgänge. Auch diese können Sie mit einem Rechtsklick auf die entsprechende Position ins Forderungskonto übernehmen.
3. Fremdgeld
In diesem Bereich sehen eingegangene oder angekündigte Fremdgeldzahlungen. Somit behalten Sie, separat von Ihrem eigenen Honorar, das auszukehrende Fremdgeld Ihrer Akte im Blick.
Mit einem Rechtsklick auf eine Zahlung, können Sie diese ins Forderungskonto übernehmen.
