Mit der Vergabe von „Verfahrensrollen“ erhalten Aktenbeteiligte ein Kontaktlable, das ihnen ihre mandatsbezogene Rolle im Prozess bzw. Verfahren zuweist.

1. Verfahrensrolle vergeben

Klicken Sie im Aktenbeteiligten-Panel auf den Kontakt mit rechtem Mouseklick, dem Sie eine Verfahrensrolle zuweisen möchten. Klicken Sie nun auf „Aktenbeteiligung“. Hier sehen Sie auf einen Blick alle für den Aktenbeteiligten hinterlegten Informationen (Kontaktadressen, personenbezogene Daten, globale Beziehungen und bestehende Aktenbeziehungen). Links im Drop-Down-Menü können Sie nun die passende(n) Verfahrensrolle(n) auswählen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf „Speichern“ am rechten unteren Rand dieser Maske.

Die vergebenen Verfahrensrollen werden dann in der Übersicht im Aktenbeteiligten-Panel auch unterhalb des Kontakts angezeigt.

2. Funktion der Verfahrensrollen

Die Vergabe dieser Rollen dient innerhalb der Software bei:

• der übersichtlichen Strukturierung des Aktenbeteiligten-Panels
• der Erstellung von Variablen für Textbausteine und Vorlagen
• der automatischen Erstellung eines Rubrums
• der Aufstellungen im Forderungskonto

Die korrekte Pflege der Verfahrensrollen ist daher unabdingbar, um den Funktionsumfang der Kanzleisoftware vollumfänglich ausschöpfen zu können.