Mit dem Lead-Bereich in jur|nodes können Mandatsanfragen effektiv bearbeitet werden. Ein Lead kann als eine vorläufige Akte betrachtet werden und kann entweder abgelegt oder angenommen werden. Der Vorteil ist, dass Sie für Mandatsanfragen noch keine Akte anlegen und somit auch kein Aktenzeichen vergeben müssen. Kommt es schließlich zum Mandat können die Leads ganz einfach in eine Akte überführt werden. Zum Lead können Notizen, Aufgaben & Termine, Dateien, Korrespondenzen und Kontakte gespeichert werden, die dann in die erzeugte Akte übernommen werden können.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung des Lead-Bereiches ein Rollenrecht in der entsprechenden Nutzerrolle vergeben werden muss. Außerdem können Leads Datenpools zugewiesen werden.
Für datenpoolspezifische Leads wird ein entsprechendes Recht in der Nutzergruppe benötigt.
1. Lead anlegen
Über den „Neu“-Button können Leads ganz einfach erzeugt werden. Leads können auch automatisiert über die API-Schnittstelle erzeugt werden. Sprechen Sie uns hierfür für nähere Informationen gern an.
Wenn Sie auf den Button geklickt haben, öffnet sich die Lead-Erstellen Maske. Sie können in dieser Maske eine Kurzbezeichnung für den Lead, einen Vermittler, das Lead-Datum, sowie optional Rechtsgebiet und Datenpool eingeben.
Sie gelangen nach Erstellung in folgende Ansicht, die die einer finalen Akte ähnelt:
Im oberen Bereich, finden Sie dieses Panel:
Mithilfe der 3 Buttons an der rechten Seite haben Sie die Möglichkeit den Lead
- zu bearbeiten
- anzunehmen (Überführung in eine Akte mit Vergabe eines Aktenzeichens, sowie Zuweisung zu einem Datenpool + Rechtsgebiet)
- abzulehnen
2. Unterschiede zwischen Akte und Lead
Es stehen alle bekannten Aktenansicht-Panels auch für die Ansicht eines Leads bereit. Lediglich das Aktenbeteiligten-Panel existiert nicht in einem Lead. Stattdessen heißt das Panel „Kontakte/Objekte“ und verfügt über einen geringeren Funktionsumfang: Kontakte und Objekte können mir Rechtsklickt bearbeitet werden, jedoch können keine Beziehungsebenen hinzugefügt oder Verfahrensrollen vergeben werden. Dies geschieht erst, wenn der Lead in eine Akte umgewandelt und das Mandat offiziell aufgenommen wurde.
Ebenso ist es nicht möglich, Dokumente auf die in einem Lead enthaltenen Kontakte zu erstellen. Der Workflow „Rechtsklick auf einen Beteiligten“ – „Neu aus Vorlage“ ist hier nicht möglich. Auch dies ist nur in der finalen Akten möglich.
3. Übersicht aller Leads
In der Hauptnavigation unter dem Reiter „Leads“ finden Sie eine vollständige Liste aller aktuell „offenen“ Leads. Es können auch abgelehnte Leads angezeigt werden. Übernommene Leads werden in dieser Liste nicht angezeigt, sondern können nur noch über die erzeugte Akte aufgerufen werden
